CRMX
Спробувати
CRM для активних продажів

Продажі під контролем —
від дзвінка до оплати

Завантажте рахунок у форматі XLS або XLSX — CRMX розпізнає номер, дату, суму, покупця та ЄДРПОУ, знайде компанію у базі й підготує угоду.

Клієнти, дзвінки, календар, оплати, документи, відвантаження, аналітика та Prozorro працюють як один процес, а не як окремі таблиці.

Спробувати безкоштовно Дивитися можливості

Усе, що потрібно менеджеру щодня

Не просто база контактів, а повний робочий цикл: від першої розмови до оплати, документів і повторного продажу.

Клієнти і контакти

Компанії, телефони, відповідальні особи, місто, нотатки.

Угоди

Етап, сума, дата, наступна дія і швидке створення задачі.

Календар

Дзвінки, зустрічі і нагадування по клієнтах.

Історія клієнта

Усі дзвінки, задачі, коментарі і події в одному місці.

Аналітика

Скільки угод у роботі, де зависли продажі, які суми відкриті.

Імпорт і експорт

Робота з таблицями без ручного дублювання.

Рахунок → готова угода

Не переносіть дані з рахунку вручну

Додайте файл рахунку до нової угоди. CRMX прочитає таблицю, зіставить покупця з вашою базою та заповнить ключові поля.

  1. 1
    Завантажуєте XLS або XLSX

    Файл одразу залишається прикріпленим до угоди.

  2. 2
    CRMX розпізнає реквізити

    Номер і дату рахунку, суму, назву покупця та код ЄДРПОУ.

  3. 3
    Компанія знаходиться автоматично

    Система шукає збіг за ЄДРПОУ або назвою у вашій клієнтській базі.

  4. 4
    Перевіряєте і зберігаєте

    Форма угоди вже заповнена — залишається обрати етап і продовжити роботу.

Нова угода
Розпізнано
XLS
Рахунок № 1842.xlsxДані підставлено автоматично
✓
Назва угодиРахунок № 1842 від 23 серпня 2026
Сума128 450,00 ₴
КомпаніяТОВ «Покупець»
ЄДРПОУ44105916
✓
Компанію знайдено в CRMКартку клієнта буде прив’язано до угоди
Файл збережеться в угодіГотово до збереження →
Дашборд без ручних звітів

Бачите не тільки список угод, а реальний стан продажів

Оберіть період або конкретну компанію — CRMX перерахує показники та порівняє їх із попереднім місяцем, кварталом, роком чи аналогічним періодом.

  • Активні й закриті угоди та конверсія у фінал
  • Сума продажів, середній чек і фактично отримані оплати
  • Нові компанії, клієнти у рахунках і кількість активностей
  • Суми та кількість угод на кожному етапі воронки
  • Окрема аналітика й повна історія по кожній компанії
Одна система замість набору таблиць

Уся робота менеджера пов’язана між собою

Зміна в угоді, дзвінок, оплата або новий файл одразу стають частиною історії клієнта і потрапляють у потрібний робочий контекст.

01

Канбан і список угод

Керуйте воронкою у канбані або таблиці, фільтруйте за періодом, бачте кількість і суму на кожному етапі та налаштовуйте власні назви етапів.

02

Оплати без плутанини

Фіксуйте повну або часткову оплату з датами й сумами. CRMX показує, скільки вже розподілено та який залишок ще очікується.

03

Документи й відвантаження

Відзначайте готовність документів, статус доставки та важливі умови. Прикріплюйте рахунки, договори й інші файли та переглядайте їх у CRM.

04

Повна картка компанії

ЄДРПОУ, кілька контактів, телефони, відповідальний, сфера, адреса, сайт, месенджер і примітки. Дзвінки, задачі, коментарі та системні події зібрані у таймлайні.

05

Календар і справи

Плануйте дзвінки, зустрічі та задачі у режимах список, день, тиждень або місяць. Прив’язуйте подію до клієнта, додавайте опис, документи й фото.

06

Нотатки та база знань

Зберігайте шаблони повідомлень, прайси, аргументи та робочі інструкції. Доступні пошук, теги, форматування, файли, зображення і прив’язка до компанії чи угоди.

07

Моніторинг Prozorro

CRMX щодня збирає договори, плани та закупівлі компаній вашої бази. Фільтруйте за роллю, кодами ДК 021:2015, датою й сумою та відкривайте джерело в Prozorro.

08

Експорт без ручного переносу

Вивантажуйте вибрані компанії для Google Контактів або формуйте XLSX для KeyCRM разом із телефонами, менеджером та важливою історією взаємодій.

Контекст по кожному клієнту

Відкрили компанію — і одразу бачите всю картину

Не потрібно відновлювати історію з пам’яті, месенджерів і таблиць. У картці компанії CRMX об’єднує контакти, домовленості, заплановані справи, аналітику та дані Prozorro.

01 Картка компанії

Повна історія від першого контакту до поточної угоди

Менеджер бачить, хто клієнт, як з ним зв’язатися, про що домовлялися і яку наступну дію заплановано. Кожен новий дзвінок, коментар або задача продовжує єдину хронологію.

  • Реквізити й контакти: тип компанії, ЄДРПОУ, сфера, місто, адреса, сайт, e-mail, месенджер, відповідальний і кілька контактних осіб.
  • Таймлайн взаємодій: дзвінки, задачі, коментарі, дати, результати та системні події у правильній послідовності.
  • Матеріали до розмови: до записів можна додавати документи й зображення, щоб важливі файли залишалися поруч із контекстом.
  • Наступний крок: заплануйте нову дію прямо з картки та відзначте виконану — вона з’явиться у календарі й історії клієнта.
02 Prozorro у профілі клієнта

Знайте, що компанія купує та де вже бере участь

CRMX формує окрему стрічку Prozorro для конкретної компанії. Перед дзвінком менеджер може побачити її договори, закупівлі та плани — і говорити з клієнтом предметно.

  • Результати прив’язані до компанії за її даними, а не змішані із загальним пошуком.
  • У списку видно тип події, ідентифікатор, дату, роль компанії, замовника та суму.
  • Сортуйте результати й переходьте до першоджерела в Prozorro для перевірки деталей.
  • Загальний моніторинг підтримує ролі замовника й постачальника, коди ДК 021:2015, період і діапазон сум.
03 Календар продажів

Кожна домовленість перетворюється на конкретну дію

Заплановані дзвінки, зустрічі та задачі збираються в одному календарі. Менеджер бачить навантаження на день або тиждень і не втрачає наступний контакт із клієнтом.

  • Чотири режими: список, день, тиждень і місяць для швидкого планування або загального огляду.
  • Зв’язок із CRM: подія прив’язана до компанії чи угоди, тому з календаря зрозуміло, кому і навіщо потрібно зателефонувати.
  • Усі деталі: назва, дата, час, опис, документи та зображення зберігаються в самій події.
  • Контроль виконання: завершені справи позначаються виконаними, а наступну дію можна створити одразу за результатом контакту.
Один день у CRMX

Менше перемикань — більше наступних дій

09:00Перевіряєте дашборд

Бачите план, оплати, угоди без руху та справи на сьогодні.

11:30Працюєте з клієнтами

Дзвінки й домовленості одразу залишаються в історії компанії.

15:00Додаєте рахунок

CRMX розпізнає реквізити та підставляє їх у нову угоду.

18:00Закриваєте день цифрами

Аналітика вже порахована — без окремого звіту в таблиці.

Спробуйте повний робочий цикл у своїй базіПерший місяць — безкоштовно.
Створити акаунт
CRMX у роботі

Подивіться, як усе працює

Короткий огляд CRM: від щоденних задач і контактів до угод, рахунків та історії роботи з клієнтом.

Єдиний робочий простір Зрозумілий процес продажу Уся історія під рукою
Спробувати CRMX